唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。
种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。
瓦尔特·梅尔卡多 Willy Acosta 林-曼努尔·米兰达 Raul de Molina 欧赫尼奥·德尔维斯 Betty Benet Mercado Ivonne Benet Mercado Nydia Caro 帕洛玛·莫拉莱斯 Bill Bakula Lawrence Edwin Maria Gladys Garcia Bobby Gilardi Elizabeth Gomez Evelio Gomez Inez Gomez
Patty Cohen Domenico De Sole José Carlos Bergantiños Díaz Jack Flam Ann Freedman Michael Armand Hammer 杰伊·埃尔南德斯 Maria Konnikova Luke Nikas Pei-Shen Qian Michael Shnayerson